Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных приятеля, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального босса Сергея Михайловича, выполняя его мелкие поручения. Очередная задача — доставить в город химика, разбирающегося в производстве запрещённых веществ, — оказывается провалена. Но шеф, вместо расправы, даёт шанс на исправление: нужно всего лишь совершить обмен — чемодан с деньгами на чемодан с товаром в указанной конторе.
Однако на выходе из здания друзей уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые продажным милиционером, — готовы сорвать сделку и оставить Михалыча ни с чем. Ситуация накаляется, и обычный оборот грозит перерасти в кровавую разборку.
