Москва, 1930-е. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов его исключают под предлогом антисоветских настроений. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую несчастливость в браке. Между ними вспыхивает роман, который становится источником вдохновения для новой пьесы.
В своём произведении драматург переносит на страницы знакомых и коллег, а центральной фигурой делает загадочного Воланда, чей образ он создаёт, вдохновляясь обаятельным иностранцем из своего окружения. Эта мистическая личность придаёт пьесе неожиданную глубину, отражая сложные переживания автора и его попытку осмыслить собственную судьбу через творчество.
