В 1930-е годы два отчаянных афериста решают отомстить могущественному мафиози, виновному в гибели их близкого друга. Их план мести оказывается не просто дерзким, а гениально абсурдным — они организуют постановку фальшивой оперы, на которую заманивают самого босса, обещая ему эксклюзивные права на выступления "величайших певцов Европы". Всё это время они мастерски разыгрывают спектакль, вовлекая в него десятки ничего не подозревающих актёров и зрителей.
Финальная сцена аферы превращается в настоящий фарс: когда мафиозный главарь понимает, что его обвели вокруг пальца, он неожиданно начинает аплодировать "гениальности" представления. Вместо кровавой развязки мошенники не только остаются живы, но и получают щедрое вознаграждение от самого обманутого, который восхитился их наглостью и изобретательностью. Так месть оборачивается триумфом, а злодей — поклонником их таланта.
