Валя и Хадяков переживают непростой период: генерал совершил серьёзную ошибку, и Валентина, собрав вещи, уехала из Патриков в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждет возвышенных эмоций и творчества, а Хадякову она строго-настрого запретила появляться рядом. Генерал пытается заглушить боль работой, постоянно находясь в разъездах: то на предприятиях, то в частных самолётах, то в гостиницах, то в московском кабинете.
В своих поездках по стране он сталкивается с многочисленными попытками его угостить и соблазнить, но дал себе слово не завязывать новых отношений. Тем временем Валя полностью погрузилась в музыку и постепенно покоряет Петербург своим талантом и целеустремлённостью.