Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, был подготовлен к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он избрал для себя.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
