Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, судьба подарила двух дочерей: старшую, могучую богатырку Марью, и младшую, подающую надежды колдунью Софью. В Белогорье царили мир и покой, пока неожиданный визит провидца Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушил привычный уклад жизни волшебного сообщества. Теперь Софье предстоит отправиться в прошлое, в Москву, где живет её юный и ничего не ведающий отец, чтобы спасти и его, и всё Белогорье от неминуемой гибели.
В то время как Софья путешествует во времени, пытаясь изменить ход событий, Марье выпадает не менее ответственная задача — сразиться со злом, которое уже проникло в их родной город. Ей предстоит проявить всю свою богатырскую силу и отвагу, чтобы защитить жителей Белогорья от надвигающейся угрозы, пока сестра пытается исправить прошлое.