1950-е годы. Бездетная пара решает усыновить девочку из детского дома, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — она видит и чувствует то, что скрыто от других. Её дар приносит в дом не только удивление, но и серьёзные трудности, к которым приёмные родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она, как и дочь, обладает паранормальными способностями и намерена забрать ребёнка. Но приёмные родители отказываются отдавать девочку. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает матери сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.